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开拓销售新渠道 多家公募与保险机构合作九龙老

发布日期:2020-01-29

  达成基金销售服务合作;申万菱信、西部利得则与阳光人寿达成销售合作;银华、国寿安保等基金公司选择的合作方为华瑞保险。

  泰达宏利基金人士介绍,2015年时已与保险销售渠道开始合作,目前和中宏、阳光两家保险子公司合作。

  北京一位公募人士表示,对于银行渠道来说,只愿意和大型公募合作。大型基金公司有历史业绩积累,品牌影响力强,代销大型基金公司的产品付出的精力小而产出量大,有的银行甚至愿意降低销售尾随佣金吸引大型基金公司的明星产品。部分中小公募特别是没有明星基金经理的新基金公司,不得不开拓银行之外的代销渠道,保险公司成了一些基金公司发力的目标。

  北京一家中型基金公司市场人士告诉记者,一些公募加强与保险公司的销售合作,也是应保险机构客户的要求。一些保险公司在配置公募基金时,会和基金公司沟通,基金公司有产品销售计划只走保险公司的销售渠道。

  华东某中型公募的销售业务负责人认为,以前基金公司与保险合作的主要是货币基金,近期寻求与保险公司合作的基金越来越多,代销的产品种类也更加丰富。随着养老目标基金的发展,加上个税递延税优政策落地的话,保险或将成为一支重要的销售力量。

  实际上,保险公司多年前既已拥有基金销售牌照,但一直没有形成风气。公开信息显示,泰康人寿、阳光人寿、人寿、中宏人寿等保险公司于2014年先后获得基金销售牌照;华瑞保险销售、玄元保险代理、和谐保险销售、永鑫保险销售、金惠家保险代理5家保险代理公司和保险经纪公司也在2014年至2016年期间获得基金销售牌照。

  保险公司手握基金销售牌照而并不积极,对此,上述北京中型公募的市场人表示,在面向个人客户销售方面,保险经纪的销售动力不足,卖基金不及卖保险的收入高,而且当前不少保险经纪缺乏基金知识储备,卖基金的维护成本较高。九龙老牌图库印刷彩图

  值得注意的是,随着基金投顾业务试点落地,参考海外投顾业务的发展过程,不少基金销售机构意识到买方投顾蕴藏着巨大的机会。上述多位业内人士表示,从近期的业务动向来看,保险公司逐渐表现出布局投顾业务的意向。保险公司有着庞大的经纪人队伍,其中不少优秀保险经纪人具备成长为投顾的潜质。未来个人资产配置需求越来越大,基金、保险不可或缺,保险与基金携手在买方投顾市场占据更大的份额。

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